沉香騰云駕霧，來到華山黑云洞前。他大聲呼喚娘親，聲聲穿透重重巖層，傳入三娘耳中。三娘不由心情激蕩，百感在心。她知兒子已長大成人，一片孝心來救自己，激動不已，就將沉香喚到洞前。三娘自知哥哥二郎神神通廣大，當年大鬧天宮的孫悟空也敗在他手中；沉香又年幼，況且二郎神還盜去了寶蓮燈，兒子哪能是他對手呢？所以，三娘叫沉香去向舅舅求情。

沉香飛身來到二郎廟，向二郎神苦苦哀求。誰知二郎神鐵石心腸，不但不肯放出三娘，反而舞起三尖兩刃刀，要向沉香下手。沉香怒不可遏，覺得二郎神欺人太甚，便掄起神斧，與他打起來。兩人云里霧里，刀來斧往，山里水里，變龍變魚；從天上殺到地上，再從人間殺回天宮；直殺得山搖地動，江翻海搗，天昏地暗。這件事驚動了太白金星，派了四位大仙去看個究竟。四仙姑在云端里看了一陣，覺得二郎神身為舅舅，如此兇狠地對待一個孩子，太無情無義了。于是相互使了眼色，暗中助了沉香一臂之力。沉香越斗越勇，越戰(zhàn)戰(zhàn)神，二郎神再也招架不住，只得落荒而逃，寶蓮燈也落入了沉香之手。

沉香立即飛回華山，舉起萱花開山神斧，奮力猛劈。只聽得“轟隆隆”一聲巨響，地動山搖，華山裂開了。沉香急忙找到黑云洞，救出了母親。整整十六年，受盡了苦難的三娘才重見天日，她與兒子緊緊抱在一起，百感交集，淚流滿面。

后來，二郎神也向三娘、沉香認了錯；沉香也被玉帝敕封了仙職。從此，三娘、劉向和他們的英雄兒子沉香全家團圓，永遠幸福地生活在一起啦。